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外匯分析2009年2月2日 (9:30AM發稿)
| 承接今年經濟仍然不明朗，為對抗金融海嘯，英國最終亦宣佈採取量化貨幣政策，英國財政大臣戴理德上周宣佈，授權英倫銀行(BOE)動用500億英鎊購入債券及商業票據，為金融市場提供流動性資金，而在利率持續下滑的環境下，BOE可以購買資產來增加貨幣供應。在一月份議息時建議減息一厘的貨幣政策委員DAVID BLANCHFLOWER 表示，BOE應進一步及盡快將指標利率減至零，以對抗比八十年代更嚴重的經濟衰退，及認為今次經濟衰退將維持至今年下半年。而本周四BOE將會公佈議息結果，由於BOE已開始採取其他措施為市場提供流動資金，故料減息0.5厘的機會比較大。而美國方面美國眾議院周三通過總值8190億美元的刺激經濟方案，為奧巴馬總統推行新政邁出重要一步。這是奧巴馬上台後首次在重要政策上報捷。與此同時，奧巴馬政府正擴大金融業救助規模，有報道指，當局正計劃實行金額高達2萬億美元的救市方案。經濟衰退令美國與海外市場需求加劇放緩，美國去年12月耐用品訂單下跌2.6％，較市場預期為差，也是連續第5個月下跌。美國12月新屋銷售也大跌14.7％，至每年33.1萬間，為1963年有紀錄以來新低，顯示樓市仍未見底。另外，美國第2大車廠福特汽車昨日宣布去年淨虧損高達59億美元，單季現金減少55億美元。福特全年累計虧損達146億美元，為105年以來最差。另外在房價不斷下跌及失業率創16年新高的情况下，美國上月6家銀行倒閉，而周末有3家地方銀行破產，顯示金融業形勢嚴峻。而美國第四季國內生產總值(GDP)則萎縮3.8%，但是比市場預期的5.4%跌幅為佳，令美元上周五走強，兌歐元上漲。 |
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| 歐元 | ||||||
| 歐元區數據疲弱及厭惡情緒令歐元下跌，歐元兌美元周五跌1.37%，報1.2780。歐洲的通脹率回落至1.1%，較歐洲央行的通脹目標低了差不多1個百分點，歐元仍有減息空間，兌美元以1.25的支持點為吸納的水平。預料現時是上落市，日線圖中所見，歐元兌美元在受制於50天平均線後走勢向下，且回落至10天平均線水平之下。歐元從上年12月中觸及的1.47的高位最低跌至1.2710左右。技術上1.30己完全失守，後市將有機會逐步下試1.25，而法巴的全球外匯主管預期歐元兌美元在六月底前將會跌到1.20，而在今年第二季更有機會觸及1.10美元。另一方面歐盟央行行長Trichet表示，自12月份經濟前景繼續惡化，通脹壓力和風險繼續減退，預期通脹將會符合中期物價穩定，中期物價穩定風險大致平衡；全球需求和歐元區需求將會備受打壓更長的時間，通脹率下降應有助提升實質可支配收入，而歐元區12月份M3貨幣供應年率報上升7.3%，上次報上升7.8%。歐元區1月份經濟情緒指數報68.9，上次數字上修至70.4。 | ||||||
| 今日建議 : | ||||||
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| 日 圓 | ||||||
| 美國去年第4季度的國民生產總值下跌3.8%，是連續兩季收縮和28年來最差，消費者信心指標繼續下挫等，令資金選擇以美元為避險的貨幣，美元匯價兌其他各主要貨幣皆上升，日圓也發揮著避險貨幣的功能，兌美元呈膠著狀態，在90美仙的水平徘徊。美元兌日圓上周五收報89.97，微升0.04%。預期美元兌日元有機會重試87的去年低位，再破85的重要心理關口，美元兌日圓收報88.79，軟0.72%。但要留意日本央行已擔心美元兌日元再跌的話，將會令到日本出口競爭力繼續下降及失業率上升，故日本央行於未來入市干預的機會亦不少。另一方面，日本經濟財政專任大臣與謝野馨（Kaoru Yosano）今天表示，當前的經濟衰退非常嚴重，無法確定何時結束。而日本去年12月的工業生產指數比11月重跌9.6%。政府同時表示，企業獲利下滑引發一波資遣潮之際，日本失業率從去年11月的3.9%，躍升到12月的4.4%。 | ||||||
| 今日建議 : | ||||||
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| 英 鎊 | ||||||
| 英鎊兌美元上周五報1.4503，升1.41%。英倫銀行將於本周四議息，市場預計將減息半厘至1厘。而英鎊兌美元在一月二十三日曾跌至1.3503的八五年以來最低水平，英鎊匯價持續貶值引起歐圓區成員國的不滿，然而英國首相白高敦周日在瑞士舉行的世界經濟論壇上重申，英國不會鳶英鎊匯率設定目標，指歷史已證明這是注定會失敗的。另外國際著名投資者索羅斯表示，歐盟需要全力促成一項針對不良資產的國際性協議，所有成員國都要在協議中負起責任，否則歐元或無法在這場危機中生存下去；而英國英倫銀行表示，將先集中買入公司債，商業票據以及在信貸擔保計劃下發售的票據，作為帶動信貸恢復流動購買資產計劃的一部 | ||||||
| 今日建議 : | ||||||
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| 瑞士法郎 | ||||||
| 美元兌瑞郎上周五表現上升，收市報1.1609。日線圖中所見，美元兌瑞郎仍處於多條移動平均線之上，整體走勢仍然向好，技術指標方面，隨機指數走勢向上，預料短期後市仍可望上試較高水平，而瑞士央行行長Roth表示，瑞士法郎是否升值過度仍有待觀察，毋需緊張，不過需監察其發展情況，瑞士的利率將會維持在低位一段相對較長時間，央行已準備好應對任何可能出現的情況。 | ||||||
| 今日建議 : | ||||||
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| 澳 元 | ||||||
| 澳洲央行也快將宣布減息，澳元上周五下跌，澳元兌美元報0.6350，走低2.70%。現階段不會再有大型銀行倒閉的風險，最壞的情况應不會比去年10月時更差，澳元兌美元應可守着0.62的水平，澳洲 去年12月的失業率，由11月的4.4%升至4.5%，是近兩年來的新高。澳洲去年12月失去了43,900個全職職位，全職工作人數減至760萬。兼職工作增加43,800份，令兼職工作人數增至310萬人。而澳洲國庫部長Wayne Swan表示，政府仍在考慮建立一個基金，旨在協助有需要的企業為到期的貸款融資安排展期。 | ||||||
| 今日建議 : | ||||||
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| 紐 元 | ||||||
| 紐西蘭央行大幅減息1.5厘，利率從5厘降至3.5厘，顯示了經濟面臨頗大的壓力，紐元兌美元跌1.05%，報0.5075。 | ||||||
| 今日建議 : | ||||||
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| 加 元 | ||||||
| 上周加拿大央行決定減息0.5個百分點至1%，為50年新低，並指會繼續留意經濟及金融市場的發展，以判斷貨幣政策的寛鬆程度，意味著央行仍會繼續減息，美元兌加元報1.2267，升0.25%，加拿大經濟及就業急速走下坡，美元兌加元有機會再試1.28。加拿大央行在聲明中指出，受經濟衰退影響，預計今年將有一段時間出現負通脹，通脹預期平穩，預期整體及核心通脹在2011年上半年回升至2.0%目標；並預測今年經濟將萎縮1.2%，2010年可反彈至增長3.8%；央行將注視形勢發展，以判斷未來央行需要採用何種刺激性的貨幣政策。而加拿大12月份生產物價指數報下跌1.9%，上次數字下修至下跌2.7%；原材料物價指數報下跌15.4%，上次報下跌13.4%。 | ||||||
| 今日建議 : | ||||||
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