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承接美元持續疲弱，波斯灣產油國家正與中國、日本、俄羅斯及法國商討，計劃放棄以美元作為日後石油交易的結算貨幣，取而代之的是包括人民幣、日圓、歐元、黃金及計劃中的波斯灣統一貨幣在內的一籃子貨幣。金融危機改變全球經濟格局，美國經濟實力遭受重創，加上中國經濟崛起及產油國與石油消費國之間日積月累的矛盾，均觸發波斯灣國家取締美元作為石油交易結算貨幣的討論，並指中國、日本、俄羅斯及巴西已就此展開秘密會議，及一旦落實將需要九年時間過渡。正在伊斯坦布爾出席國際貨幣基金組織（IMF）周年大會的沙特阿拉伯央行行長指有關報道是完全不準確及該國沒有參與報道所指的討論，同場的俄羅斯副財長潘金亦否認參與討論。此外，科威特石油部長薩巴赫及卡塔爾石油部長阿提亞均表示沒有計劃放棄以美元計價。阿爾及利亞財長朱迪則稱沒有取締美元的需要。與此同時澳洲央行成為G20國中率先加息的成員國，澳元升創自去年8月未見高位，亞太股市卻未見明顯負面反應，澳元加息，突顯了市場對美國聯儲局將較其他央行更遲撤走寬鬆貨幣政策的擔憂。而澳洲加息暗示環球經濟回復正增長。此外，奧巴馬總統應對職位持續流失，考慮一組開支計劃及減稅，實際來說已是進一步的刺激經濟措施，雖然沒有被賦予這標籤。自金融危機以來股市下挫時資金流進美元及美債避險，在這種消息影響下美元全線下滑，雖然幅度不大但美元貶值風險增加，無處可容資金避險，只得留在股市及資產市場，當然金價更受惠而升創歷史新高，相信此情況下對沖美元貶值風險的工具莫過於黃金。 |
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歐元 |
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歐元區方面，歐盟央行理事Sramko表示，目前的歐元匯率水平還不成問題，但應更好地反映經濟發展；央行預期通脹在2011年不會面對上升壓力。而歐盟央行理事Quaden表示，不希望看到匯率無序波動，降低美國外部失衡，問題不在於調整美元兌歐元匯率，而是其它地方需要作出修正；目前還不是撤走支持經濟措施的時候。走勢上，歐元比英鎊強勢是事實，歐元兌美元在日線圖上亦守穩上升軌，但歐元短期要再大升亦非易事，不過在順勢而為的前提上，不妨在上升軌附近（約1.45左右）逢低買入歐元，跌穿50日線1.44嚴守止蝕。 |
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今日建議 : |
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歐元於
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1.4640-1.4840高沽低買，100點止賺，60止蝕。 |
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支持位
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1.3860/1.4280 |
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阻力位 |
1.4980/1.5340 |
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日 圓 |
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日本方面，日本財政大臣藤井裕久表示，預期日本央行仔細考慮經濟前景和引導貨幣政策，相信央行不會採取不利經濟情況的措施；告知G7全球經濟不可進行競爭性貶值。日圓近期升勢凌厲,兌美元一度升至八個月高位後,昨日收報88.76。不過其後明顯缺乏進一步上升動力。事實上,不少利淡日圓的因素正逐漸浮現,值得投資者留意。不過,在日圓迫近88大關之際,日本政府的態度卻有了明顯的轉變,在周末七國財長會後直指,如果外匯市場出現過度的單邊波動,會採取行動干預。由其言論觀察,88日圓兌1美元似乎已是日本政府底線,日圓再升空間有限,相信日圓後市顯著升穿88兌1美元的機會不大。可承受風險的投資者,可考慮於89水平沽日圓,周內目標91,止蝕位訂於88。 |
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今日建議 : |
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日圓於
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87.80-89.80間高沽低買，100點止賺，60點止蝕。 |
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支持位
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82.40/86.40 |
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阻力位 |
93.40/103.80 |
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英 鎊 |
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英國方面，歐英目前仍然進行量化寬鬆政策，其中英國更於上月擴大購入國債規模，換言之，加息機會微乎其微。此外，英國昨日公布的製造業數據未如理想，英鎊升至1.60受阻。英鎊昨天再度突破1.60後急挫，主要受到工業生產數據遠差過預期所致。相信英鎊弱勢仍然持續，高沽策略仍然適用。 |
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今日建議 : |
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英鎊於
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1.5780-1.5980間高沽低買，100點止賺，60點止蝕。 |
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支持位
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1.5280/1.5580 |
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阻力位 |
1.6140/1.6580 |
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瑞士法郎 |
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瑞士央行副行長Hildebrand表示，雖然最近瑞士經濟不斷傳來令人鼓舞的消息，但情況仍脆弱，在此背景下，央行決定維持當前的寬鬆政策。瑞郎近期大幅升值，已經引起瑞士央行的關注，央行可能干預匯市的傳言四起，令瑞郎承受回吐的壓力。美元兌瑞郎在跌穿1.02關口之後，亦呈現觸底反彈的勢頭，短期有望測試1.05關口。 |
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今日建議 : |
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瑞郎於
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1.0180-1.0380間高沽低買，100點止賺，60點止蝕。 |
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支持位
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1.000/1.0060 |
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阻力位 |
1.0880/1.1180 |
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澳 元 |
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澳洲方面，昨天澳洲儲備銀行（RBA）宣布將隔夜利率調高0.25厘，至3.25厘，是自金融海嘯以來，首個先進國進入加息周期，令大部分市場人士感到意外。RBA行長史蒂文斯指出，澳洲陷入嚴重衰退的風險已經消失，經濟可能會以接近明年般的趨勢擴張，而委員會亦認為應該逐漸減少以貨幣政策提供的刺激經濟措施，言下之意，RBA早已預期澳洲經濟將於明年恢復增長。澳元昨天創年內新高至0.8878，9周RSI已升抵82的超買水平，9日RSI輕微背馳，調整壓力將會愈來愈大，短期可以0.8775為目標，定止蝕逢高沽出。 |
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今日建議 : |
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澳元於
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0.8780-0.8980間高沽低買，80點止賺，50點止蝕。 |
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支持位
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0.7780/0.8380 |
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阻力位 |
0.9340/0.9580 |
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紐 元 |
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紐元方面，新西蘭元已創出今年內的新高點，即使美元弱勢持續，短期內的上升空間非常有限。新西蘭元兌美元的0.7312或許已是見頂之價，投資者可等待調整後再買入，新西蘭元以0.6880為支持點。雖然市場內有分析報告說這兩隻貨幣有機會較其他主要貨幣加息，但可能性不大。在全球經濟仍在衰退邊緣，各國央行心底裏其實希望維持匯價偏軟，以增強經濟的綜合競爭力，一般選擇低息低匯價。與此同時紐西蘭財長English表示，希望紐元反映經濟基本面，而不是外匯市場流動；亞洲各國央行正在多元化之澳元債權，做成大的差異；控制財政可協助經濟和出口商；紐西蘭需要直接投資，中國將會是更加重要的投資者。 |
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今日建議 : |
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紐元於
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0.7240-0.7440間高沽低買，80點止賺，50點止蝕。 |
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支持位
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0.5870/0.6560 |
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阻力位 |
0.7640/0.7880 |
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加 元 |
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加元方面，加拿大公布七月份國內生產總值月率，增長0.5%，反映隨着全球經濟活力重現，依賴原材料出口的加拿大經濟亦可慢慢復甦動力。走勢上，美元持續疲軟，令美元兌加元下跌至1.05水平；預期在美匯疲軟下，美元兌加元下跌機會較大，加元不妨逢低買入，短線目標1.02。 |
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今日建議 : |
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加元於
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1.0480-1.0680沽低買，100 點止賺，60點止蝕。 |
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支持位
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1.0140/1.0380 |
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阻力位 |
1.1140/1.1580 |
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