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金銀分析2012年10月5日
英皇金融集團金匯即發NM23: 金銀分析2012年10月5日
英皇金融NM23.com: 歐洲央行購債計劃支撐 金價周四高16.7美元(05/10/2012)
昨日回顾
黃金周四上漲至近十一個月高點。歐洲央行說，準備開始買進政府公債，此舉增加了黃金的避險需求。白銀，白金與鈀金亦上漲。歐洲央行總裁德拉吉今日在政策會議後說，一旦所有條件符合，歐洲央行將開始買進公債。在第三季，由於聯邦準備理事會(Fed)宣布了第三輪振興措施，黃金上漲了11%，創2010年6月以來最大單季漲幅。全球寬鬆措施將持續支撐黃金價格。黃金上漲16.70美元，或0.9%，收於每盎司1796.50美元。稍早，一度上漲至1797.70美元，創11月9日以來高點。
基本分析
歐洲央行昨日議息後維持利率在0.75厘不變，該行行長德拉吉指，只要需求助的國家滿定所需條件，該行可隨時啟動買債計劃。歐央行上月宣佈直接貨幣交易（OMT）買債計劃之後，市場一直關注歐央行何時會啟動該機制。德拉吉指，當所有先決條件都就位，該行就可即時起動。不過，該計劃宣佈以來，市場緊張情緒在過去數周已得到舒緩。至於歐央行今次會議上，德拉吉指並沒有討論過減息的可能性，因為現時歐元區通脹率居高不下，抵消了市場對歐元區重陷衰退的擔憂。該行昨表示，9月歐元區消費物價按年增長2.7%，已是連續第22個月高於該行略低於2%的目標水平。此外，英倫銀行亦宣佈，維持利率在0.5厘不變；同時將量化寬鬆資產購買總規模維持在3750億英鎊不變，符市場預期。貴金屬方面，周四油價格止跌回升，前一個交易日因技術性賣壓與市場需求面憂慮，從而壓低油價。昨日油價交易表現大不相同，由於歐元兌美元上揚，加上產油區敍利亞與土耳其關係緊張，令市場擔心中東石油產出將受到負面影響，種種因素激勵期油價格大漲，漲幅創2 個月內新高。9月美聯儲會議紀要顯示，聯儲官員認為經濟增長仍面臨嚴重下行風險，但多數成員認為量化寬松購債所面臨的風險可控，通脹水平在可預見的時間內將保持在2%以內。而全球寬鬆措施將持續支撐黃金價格。
※ 參考資料：英皇金匯即發網站新聞 www.nm23.com
資料公佈
週四公佈的經濟資料
|
國 家 |
經濟資料名稱 |
月份 |
預測 |
數據 |
上次 |
|
英 國 |
Halifax 房價指數 |
9 |
0.0% |
-0.4% |
-0.4% |
|
同上(年率) |
9 |
-0.9% |
-1.2% |
-0.9% |
|
|
瑞 士 |
工業訂單(年率) |
Q2 |
N/F |
-1.1% |
-3.9% |
|
美 國 |
Challenger裁員數字調查 |
9 |
N/F |
33.82K |
32.2K |
|
一週首次申領失業援助人數 |
上週 |
370K |
367K |
363KR |
|
|
持續申領失業援助人數 |
前週 |
3.271M |
3.281M |
3.281M |
|
|
工廠訂單 |
8 |
-5.8% |
-5.2% |
2.6%R |
|
|
加拿大 |
Ivey 採購經理指數 |
9 |
59.0 |
65.6 |
62.5 |
今日公佈的經濟資料
|
國 家 |
香港時間 |
經濟資料名稱 |
月 份 |
預測資料 |
上次數字 |
|
日 本 |
01:00PM |
領先指標 |
8 |
N/F |
-1.4 |
|
同步指標 |
8 |
N/F |
-1.3 |
||
|
德 國 |
06:00PM |
工業訂單 |
8 |
-0.5% |
0.5% |
|
美 國 |
08:30PM |
非農業職位 |
9 |
113K |
96K |
|
失業率 |
9 |
8.2% |
8.1% |
||
|
民間職位 |
9 |
130K |
103K |
||
|
平均時薪 |
9 |
0.2% |
0.0% |
||
|
平均每週工時 |
9 |
34.4 |
34.4 |
||
|
加拿大 |
08:30PM |
就業人數 |
9 |
10.0K |
34.3K |
|
失業率 |
9 |
7.3% |
7.3% |
||
|
建屋許可 |
8 |
0.1% |
-2.3% |
||
|
美 國 |
10:30PM |
ECRI領先經濟指標 |
上週 |
N/F |
126.7 |
|
ECRI指數年增率 |
上週 |
N/F |
3.8% |
||
|
03:00AM |
消費信貸 |
8 |
6.5B |
-3.28B |
今日將公佈的重要事項
|
日 本 |
日本央行議息會議 |
|
華盛頓 |
24國集團(G24)全體委員會會議(至10月6日) |
|
美 國 |
聯儲局聖路易斯區總裁Bullard發表演講，題為「美國經濟與貨幣政策」(08:45AM) |
|
美 國 |
聯儲局理事Duke在紐約聯儲局主辦的活動上發表演講(6/10 –01:00AM) |
|
美 國 |
哥倫布日假期，部份市場休市(10月8日) |
入市策略：
黃金
中東緊張局勢燃點了原油供應憂慮，且美國汽油期貨飆升、而關乎歐盟央行的消息觸發美元弱勢發展，風險資產抬頭支撐金價及銀價表現。美國總統奧巴馬在首場電視辯論表現不佳敗給共和黨候選人羅姆尼，但還不足以扭轉市場對其可連任的憧憬，所以未有影響。昨晚聯儲局公佈上月議息記錄，內容顯示聯儲局推出第三輪量化寬鬆政策是因為聯儲局認為在沒有更多支撐的情況下，經濟的增長力度並不足以拉低失業率，聯儲局官員認為歐洲情勢、美國財政懸崖和全球經濟成長放緩對美國經濟增長構成下檔風險；多數與會成員同意對通脹及失業率設定數字門檻，作為政策指引可能有用，但認為需要進一步研究始可。這似乎意味將來訂立失業及通脹率的客觀標準數值目標來決定QE3運作時間的持續性事在必行，但現時毋須急於炒作，短線貴金屬仍有上揚空間。估計短線金價將在1785至1805美元區間整固的機會相對較高，及後若破1808市將反覆上試1838，重要支持在1753。至於白銀方面，收每盎司34.95元。估計銀價短線將約於34.70至35.70美元區間反覆上落，及後可再上試35.90阻力，進一步穿位上望36.50，重要支持在33.80；投資者須關注美元匯率走勢，國際石油價格以及國際上重大政治，經濟事件將影響黃金走勢。市場瞬息萬變，宜須順勢而行，地緣政治因素亦將為金價帶來不穩定，市況將配合消息快速上落，及貴金屬的波幅甚廣，切勿盲目投資恐造成極大損失，宜設好止損及止賺位置。
今日建議 : 倫敦金於 1785-1805(波幅甚廣，建議價位只作參考，請量力而行)
港金於 16540–16750
支持位 1753/1761阻力位1815/1833
白銀
貴金屬具有儲值的傳統角色，擔憂貨幣貶值及通貨膨脹，對其屬利多。
今日建議 : 白銀於34.70–35.70
支持位32.50/33.60 阻力位35.90 /36.80
(投資涉及風險，宜量力而為，不要過份進取，價格可升可跌)
英皇網上金銀有限公司副總裁鄧小姐
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