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外汇分析2009年9月29日 (9:30AM发稿)
| 承接澳洲储备银行（RBA）行长史蒂文斯周一出席参议院听证会时表示，当地经济进入复苏，由於私人需求回升，财政刺激措施需随时收缩，利率或上调。他指现时利率处於非正常的低水平，当局需在出现问题前将利率回复至正常，但短期内不会急速加息至7.25厘的去年高位。另英国国债与通胀挂鈎债券的息差显示，投资者对英国通胀预期是主要经济体中最高。英国10年期国债与通胀挂鈎债券息差达2.42个百分点，远较德国及美国的1.89个百分点及1.76个百分点为大，英国30年期国债与通胀挂鈎债券息差更达3.48个百分点，主要是忧虑英伦银行买入1,750亿镑国债，大规模量化宽松政策会增通胀压力。与此同时，美国联储局理事Warsh指出息口政策的转变速度可能会快於预期，评论进一步显示联储局有意及早压抑通胀预期，债市见良好反应，周一早市欧币再挫却未必与此有关，日元加速飙升挑战88水平，其他货币交叉盘深受压力可能更有影响，稍後日本财务大臣藤井裕久表示，汇市形势已变为单边看升日元，并不认同汇市趋势有变，希望汇价稳定波动，正在密切监察日元走势；藤井裕久表示，不应断言是否会干预汇市，但批评有些市场人士将他的汇市评论断章取义。藤井裕久表达不满日元过强的意向，日元回顺而其他货币开始企稳；不过他用词并不强烈，连口头干预的程度都算不上，恐怕日元回软亦短暂有限。昨晚美股受惠於科技及制药业的购并消息而显著回扬，商品货币亦有力反弹，今晚纽约市早段时间可望受数据提振支撑股市气氛，能否持续却成问题。贵金属限於低位争持，短线或仍有跟进沽盘考验技术性支持位。另一方面，日本财务大臣藤井裕久指出，汇市波动没有不正常，似乎在淡化他早前暗示可接受日圆强势的言论，美元兑日圆一度跌穿89触八个月低位，其後日圆回吐涨幅。 | ||||||
| 欧元 | ||||||
| 欧元区方面，欧盟央行行长Trichet表示，经济状况和前景改善，通胀和通胀压力将保持在较低水平；经济增长前景的风险大均衡，但仍存在高度不确定性，经济活动有越来越多的趋稳迹像，预计经济在趋稳之後将逐步复苏；目前欧元区的利率水平仍适当，对欧元货币市场的大力干预不可能永远维持，但现在不是实行退出刺激措施的时机；央行已准备好在时机来临时开始退出策略，央行也有迅速撤走流动性支持措施的所有所需工具；此外表示，美元强劲极为重要，而美国当局已表示强美元符合美国利益。欧元兑美元曾一度升破1.48上方，德国Ifo企业景气指数为91.3，低过市场预测的92，拖累欧元回落至1.46附近。料欧元有可能进一步回落至1.44附近，投资者可考虑候低买入。 | ||||||
| 今日建议 : | ||||||
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| 日 圆 | ||||||
| 日本方面，日本财务大臣藤井裕久自本月十六日上任後，一直给予市场感觉他倾向支持强日圆，谓强日圆有助降低入口成本从而利於经济发展，并多次指向政府不应干预外汇市场运作。市场上普遍认为日圆要升上87兑1美元，日本政府才会出手阻止，不排除这正是市场上炒家要把日圆推升的目标。日本政府的政策性转变，是推动日圆飙升的重要因素，料短期日圆升势将持续，有机会测试今年一月高位87水平。 | ||||||
| 今日建议 : | ||||||
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| 英 镑 | ||||||
| 英国方面，英国金融时报有报导指出，市场利率显示，英国比其它发达国家面对更为严峻的通胀风险；报导指所谓的均衡利率，即政府公债收益率和通胀保值债券收益率之间的差值，自去年12月触及纪录低位以来，这些均衡利率呈现急升，该报还认为，英伦银行的1,750亿英镑公债购买计划也是推高英国通胀预期的另一个因素。英镑跌破1.60水平，短期走势疲弱，加上央行的负面评论，相信英镑有机会下试1.5650附近，建议投资者逢高沽出英镑。 | ||||||
| 今日建议 : | ||||||
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| 瑞士法郎 | ||||||
| 瑞士央行副行长Hildebrand表示，虽然最近瑞士经济不断传来令人鼓舞的消息，但情况仍脆弱，在此背景下，央行决定维持当前的宽松政策。美元兑瑞郎的日线图显示，自八月初至今逐渐形成平底下降三角形态，上落波幅收窄至1.01至1.05，现阶段估计以向下居多，建议候破位後顺势沽出美元兑瑞郎。 | ||||||
| 今日建议 : | ||||||
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| 澳 元 | ||||||
| 澳洲方面，澳洲储备银行（RBA）行长史蒂文斯昨日在悉尼指，若当地经济持续增长，在适当时候或移除现时推行的刺激经济及货币政策。他指银行早已准备好提升基准利率。未来利率似乎不可能高至或接近08年时顶点。澳元近日升势转弱，不过仍守稳自三月至今的中期上升轨，而从江恩矩阵的图表显示，0.87为90度主要阻力位，一旦突破，下站阻力为0.90及0.93，建议进取型的投资者，在澳元未跌穿上升轨前买入澳元。 | ||||||
| 今日建议 : | ||||||
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| 纽 元 | ||||||
| 纽元方面，纽元近日利好消息不绝,先是周二公布的经常帐馀额占国内生产总值大幅优於市场预期,其後是新西兰最大牛奶出口商恒天然(Fonterra)提高其对来年奶价的预测。纽元风头一时无两,一口气升至0.7186的一年高位。反映纽元上升动力充足,初步目标看0.75。 | ||||||
| 今日建议 : | ||||||
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| 加 元 | ||||||
| 加元方面，加拿大央行副行长Longworth重申，央行将保持当前的低利率水平直至2011年年中，并指央行在货币政策操作上仍有很大的灵活性；可预期利率在年第二季後有所上调，未来的加息幅度将取决於通胀预测。美元兑加元方面，上落波幅收窄到1.06至1.1082之间，而早前多次考验1.06支持均不破，建议未跌穿1.06之前，仍以逢低买入美元兑加元为主。 | ||||||
| 今日建议 : | ||||||
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