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金银分析2012年10月5日
英皇金融集团金汇即发NM23: 金银分析2012年10月5日
英皇金融NM23.com: 欧洲央行购债计划支撑 金价周四高16.7美元(05/10/2012)
昨日回顾
黄金周四上涨至近十一个月高点。欧洲央行说，准备开始买进政府公债，此举增加了黄金的避险需求。白银，白金与钯金亦上涨。欧洲央行总裁德拉吉今日在政策会议后说，一旦所有条件符合，欧洲央行将开始买进公债。在第三季，由于联邦准备理事会(Fed)宣布了第三轮振兴措施，黄金上涨了11%，创2010年6月以来最大单季涨幅。全球宽松措施将持续支撑黄金价格。黄金上涨16.70美元，或0.9%，收于每盎司1796.50美元。稍早，一度上涨至1797.70美元，创11月9日以来高点。
基本分析
欧洲央行昨日议息后维持利率在0.75厘不变，该行行长德拉吉指，只要需求助的国家满定所需条件，该行可随时启动买债计划。欧央行上月宣布直接货币交易（OMT）买债计划之后，市场一直关注欧央行何时会启动该机制。德拉吉指，当所有先决条件都就位，该行就可即时起动。不过，该计划宣布以来，市场紧张情绪在过去数周已得到舒缓。至于欧央行今次会议上，德拉吉指并没有讨论过减息的可能性，因为现时欧元区通胀率居高不下，抵消了市场对欧元区重陷衰退的担忧。该行昨表示，9月欧元区消费物价按年增长2.7%，已是连续第22个月高于该行略低于2%的目标水平。此外，英伦银行亦宣布，维持利率在0.5厘不变；同时将量化宽松资产购买总规模维持在3750亿英镑不变，符市场预期。贵金属方面，周四油价格止跌回升，前一个交易日因技术性卖压与市场需求面忧虑，从而压低油价。昨日油价交易表现大不相同，由于欧元兑美元上扬，加上产油区敍利亚与土耳其关系紧张，令市场担心中东石油产出将受到负面影响，种种因素激励期油价格大涨，涨幅创2 个月内新高。9月美联储会议纪要显示，联储官员认为经济增长仍面临严重下行风险，但多数成员认为量化宽松购债所面临的风险可控，通胀水平在可预见的时间内将保持在2%以内。而全球宽松措施将持续支撑黄金价格。
※ 参考资料：英皇金汇即发网站新闻 www.nm23.com
资料公布
周四公布的经济资料
|
国 家 |
经济资料名称 |
月份 |
预测 |
数据 |
上次 |
|
英 国 |
Halifax 房价指数 |
9 |
0.0% |
-0.4% |
-0.4% |
|
同上(年率) |
9 |
-0.9% |
-1.2% |
-0.9% |
|
|
瑞 士 |
工业订单(年率) |
Q2 |
N/F |
-1.1% |
-3.9% |
|
美 国 |
Challenger裁员数字调查 |
9 |
N/F |
33.82K |
32.2K |
|
一周首次申领失业援助人数 |
上周 |
370K |
367K |
363KR |
|
|
持续申领失业援助人数 |
前周 |
3.271M |
3.281M |
3.281M |
|
|
工厂订单 |
8 |
-5.8% |
-5.2% |
2.6%R |
|
|
加拿大 |
Ivey 采购经理指数 |
9 |
59.0 |
65.6 |
62.5 |
今日公布的经济资料
|
国 家 |
香港时间 |
经济资料名称 |
月 份 |
预测资料 |
上次数字 |
|
日 本 |
01:00PM |
领先指标 |
8 |
N/F |
-1.4 |
|
同步指标 |
8 |
N/F |
-1.3 |
||
|
德 国 |
06:00PM |
工业订单 |
8 |
-0.5% |
0.5% |
|
美 国 |
08:30PM |
非农业职位 |
9 |
113K |
96K |
|
失业率 |
9 |
8.2% |
8.1% |
||
|
民间职位 |
9 |
130K |
103K |
||
|
平均时薪 |
9 |
0.2% |
0.0% |
||
|
平均每周工时 |
9 |
34.4 |
34.4 |
||
|
加拿大 |
08:30PM |
就业人数 |
9 |
10.0K |
34.3K |
|
失业率 |
9 |
7.3% |
7.3% |
||
|
建屋许可 |
8 |
0.1% |
-2.3% |
||
|
美 国 |
10:30PM |
ECRI领先经济指标 |
上周 |
N/F |
126.7 |
|
ECRI指数年增率 |
上周 |
N/F |
3.8% |
||
|
03:00AM |
消费信贷 |
8 |
6.5B |
-3.28B |
今日将公布的重要事项
|
日 本 |
日本央行议息会议 |
|
华盛顿 |
24国集团(G24)全体委员会会议(至10月6日) |
|
美 国 |
联储局圣路易斯区总裁Bullard发表演讲，题为「美国经济与货币政策」(08:45AM) |
|
美 国 |
联储局理事Duke在纽约联储局主办的活动上发表演讲(6/10 –01:00AM) |
|
美 国 |
哥伦布日假期，部份市场休市(10月8日) |
入市策略：
黄金
中东紧张局势燃点了原油供应忧虑，且美国汽油期货飙升、而关乎欧盟央行的消息触发美元弱势发展，风险资产抬头支撑金价及银价表现。美国总统奥巴马在首场电视辩论表现不佳败给共和党候选人罗姆尼，但还不足以扭转市场对其可连任的憧憬，所以未有影响。昨晚联储局公布上月议息记录，内容显示联储局推出第三轮量化宽松政策是因为联储局认为在没有更多支撑的情况下，经济的增长力度并不足以拉低失业率，联储局官员认为欧洲情势、美国财政悬崖和全球经济成长放缓对美国经济增长构成下档风险；多数与会成员同意对通胀及失业率设定数字门槛，作为政策指引可能有用，但认为需要进一步研究始可。这似乎意味将来订立失业及通胀率的客观标准数值目标来决定QE3运作时间的持续性事在必行，但现时毋须急于炒作，短线贵金属仍有上扬空间。估计短线金价将在1785至1805美元区间整固的机会相对较高，及后若破1808市将反复上试1838，重要支持在1753。至于白银方面，收每盎司34.95元。估计银价短线将约于34.70至35.70美元区间反复上落，及后可再上试35.90阻力，进一步穿位上望36.50，重要支持在33.80；投资者须关注美元汇率走势，国际石油价格以及国际上重大政治，经济事件将影响黄金走势。市场瞬息万变，宜须顺势而行，地缘政治因素亦将为金价带来不稳定，市况将配合消息快速上落，及贵金属的波幅甚广，切勿盲目投资恐造成极大损失，宜设好止损及止赚位置。
今日建议 : 伦敦金于 1785-1805(波幅甚广，建议价位只作参考，请量力而行)
港金于 16540–16750
支持位 1753/1761阻力位1815/1833
白银
贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。
今日建议 : 白银于34.70–35.70
支持位32.50/33.60 阻力位35.90 /36.80
(投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌)
英皇网上金银有限公司副总裁邓小姐
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