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金银分析2012年10月31日
英皇金融NM23.com:日扩大QE 美元跌 金价升逾3美元(31/10/2012)
昨日回顾
周二黄金价格小涨，冲破每盎司1710 美元。动力来自美元走软，以及日本央行祭出新一轮量化宽松(QE) 措施，推动贵金属价格。纽约商品交易所场内交易连续第2 日因珊迪飓风关闭。黄金价格上涨3.4 美元或0.2%，收每盎司1712.10 美元。一反前日下跌3.2 美元收1708.70 美元，为过去5 个交易日当中第4 日收低。日本央行周二宣布，将收购资产计画规模由80 兆日元提高至91 兆日元。美元指数则由前晚的80.236 点降至79.892 点。
英皇金融集团副总裁 邓小姐指出，黄金价格在关键的1700 美元价位找到稳固的支撑，全球央行QE 行动不是幻想而是现实，因此金价受到这个全球经济基本面支撑。
基本分析
日本央行昨日议息后，一如预期两个月内第二度加码放水，宣布扩大资产购买规模11万亿日圆，至66万亿日圆，以打击通缩。由于贷款计划规模维持25万亿日圆不变，日本央行整体量宽规模扩至91万亿日圆，并维持利率于0至0.1厘及每月债券购买规模1.8万亿日圆不变。经济财政大臣前原诚司第二度参与央行议息会议。然而，当地九月份工业生产按月大跌4.1%，为去年「311」大地震以来最伤，势令央行行长白川方明持续受到加码放水压力。日本央行并调低截至明年三月底的本财政年度经济增长预测，由原本估计的2.2%降至1.5%，并料期内将录得通缩0.1%，有别于原本估计通胀0.2%。另边厢，面对通胀压力的印度央行维持主要利率8厘不变，但调低银行现金存备率，由原本的4.5%降至4.25%的三十六年最低水平，向银行体系注入1,750亿卢比。该行调低截至明年三月底止年度经济增长预测，由6.5%降至5.8%，期内通胀预测则由7%升至7.5%。
※ 参考资料：英皇金汇即发网站新闻 www.nm23.com
资料公布
上日公布的经济资料
|
国 家 |
经济资料名称 |
月份 |
预测 |
数据 |
上次 |
|
瑞 士 |
UBS消费信心指数 |
9 |
N/F |
1.07 |
1.02R |
|
德 国 |
失业人数增减(经调整) |
10 |
10K |
20K |
12KR |
|
失业率(经调整) |
10 |
6.9% |
6.9% |
6.9%R |
|
|
欧元区 |
经济景气指数 |
10 |
84.0 |
84.5 |
85.2R |
|
消费信心指数 |
10 |
-25.6 |
-25.7 |
-25.9 |
|
|
英 国 |
CBI零售贸易趋势调查 |
10 |
+7 |
+30 |
+6 |
|
美 国 |
ICSC/高盛连锁店销售 |
上周 |
N/F |
0.5% |
-0.7% |
|
同上(年率) |
上周 |
N/F |
2.7% |
2.9% |
|
|
加拿大 |
生产物价指数 |
9 |
0.1% |
0.5% |
-0.1% |
|
同上(年率) |
9 |
N/F |
-0.3% |
-0.3% |
|
|
原材料物价指数 |
9 |
1.1% |
-0.3% |
3.5%R |
|
|
同上(年率) |
9 |
N/F |
-3.9% |
-3.9%R |
|
|
美 国 |
S&P/C.Shiller 20大都市房价指数 |
8 |
0.5% |
0.5% |
0.3%R |
|
同上(年率) |
8 |
1.9% |
2.0% |
1.2% |
|
|
达拉斯联储局德州服务业活动指数 |
10 |
N/F |
9.3 |
10.1 |
|
|
达拉斯联储局德州服务业盈收指数 |
10 |
N/F |
13.5 |
15.0 |
|
|
纽西兰 |
建筑许可 |
9 |
N/F |
7.8% |
1.9% |
|
日 本 |
制造业采购经理指数 |
10 |
N/F |
46.9 |
48.0 |
|
英 国 |
GFK消费信心调查 |
10 |
-28 |
-30 |
-28 |
|
澳 洲 |
建筑许可 |
9 |
1.0% |
7.8% |
6.4% |
|
民间建筑许可 |
9 |
N/F |
1.2% |
-0.5% |
|
|
房贷量 |
9 |
N/F |
0.4% |
0.3% |
|
|
民间信贷 |
9 |
0.2% |
0.3% |
0.2% |
今日公布的经济资料
|
国 家 |
香港时间 |
经济资料名称 |
月 份 |
预测资料 |
上次数字 |
|
日 本 |
01:00PM |
建造订单(年率) |
9 |
N/F |
8.7% |
|
房屋动工(年率) |
9 |
16.1% |
-5.5% |
||
|
德 国 |
03:00PM |
实质零售销售 |
9 |
0.3% |
0.3% |
|
同上(年率) |
9 |
-1.2% |
-0.8% |
||
|
法 国 |
03:45PM |
消费开支 |
9 |
0.2% |
0.4% |
|
生产物价指数 |
9 |
0.1% |
0.4% |
||
|
意大利 |
05:00PM |
失业率 |
9 |
10.8% |
10.7% |
|
06:00PM |
经协调消费物价指数(速报) |
10 |
0.6% |
2.1% |
|
|
同上 (年率) |
10 |
3.1% |
3.4% |
||
|
欧元区 |
06:00PM |
经协调消费物价指数年率(速报) |
10 |
2.5% |
2.6% |
|
失业率 |
9 |
11.5% |
11.4% |
||
|
美 国 |
07:00PM |
MBA按揭指数 |
上周 |
N/F |
848.3 |
|
MBA购房指数 |
上周 |
N/F |
184.2 |
||
|
MBA再融资指数 |
上周 |
N/F |
4752.1 |
||
|
MBA 30固定按揭利率 |
上周 |
N/F |
3.63% |
||
|
加拿大 |
08:30PM |
国内生产总值 |
8 |
0.2% |
0.2% |
|
美 国 |
08:30PM |
雇佣成本指数 |
Q3 |
0.5% |
0.5% |
|
09:45PM |
芝加哥区供应管理协会指数 |
10 |
51.0 |
49.7 |
|
|
同上(新订单分项指数) |
10 |
N/F |
47.4 |
||
|
同上(就业分项指数) |
10 |
N/F |
52.0 |
||
|
同上(物价分项指数) |
10 |
N/F |
63.2 |
||
|
10:00PM |
消费信心指数 |
10 |
72.5 |
70.3 |
|
|
10:30PM |
EIA原油库存 |
上周 |
+1.5M |
+5.9M |
|
|
EIA蒸馏油库存 |
上周 |
-1.2M |
-0.6M |
||
|
EIA汽油库存 |
上周 |
+0.2M |
+1.4M |
今日将公布的重要事项
|
法 国 |
标售OAT公债 |
|
德 国 |
标售20亿欧元2044年7月4日到期公债(息率：2.50%) |
|
布鲁塞尔 |
欧元区财长召开电话会议，讨论希腊问题 |
|
葡萄牙 |
央行公布银行放贷调查 |
|
意大利 |
央行总裁Ignazio Visco出席在罗马举行的「储蓄日」活动(04:15PM) |
|
美 国 |
联储局理事Sarah Raskin在马里兰资产建设和社区发展网络年会致开幕词(09:30PM) |
|
美 国 |
联储局旧金山区总裁Williams在纽约预测者俱乐部就「货币政策和经济」发表讲话(1/11 –00:45AM) |
|
加拿大 |
央行行长Carney和副行长Macklem出席参议院常务委员会银行业、贸易和商务会议(1/11 –02:00AM) |
入市策略：
黄金
周二报导，飓风珊迪对东海岸带来严重冲击，且能源需求和产量供给均出现压力，交易商开始评估风灾影响程度，原油期货价格小幅上涨，但仍低于每桶86 美元水位以下。原油扬升14 美分，收每桶85.68 美元；受到飓风珊迪影响，芝加哥商品交易所集团周二仍无现场实体交易，但能源电子盘继续正常交易，CME 并未给出恢复现场平台运作的确切时间。市场普遍认为，美国遭逢的天灾将使原油需求量大减，西部中质原油价格挫低也是理所当然。然而大型炼油厂的供给问题，也可能以某些形式产生影响，供油站和管线也有可能遭到摧毁，现在评估损害和油价波动还是言之过早。而国际金价小幅上升，欧洲股市上升及欧元回升，加上印度黄金进口商在节日前买入黄金，都对金价带来支持，但市场焦点主要集中在美国本周稍后公布的经济数据。估计短线金价将在1702至1723美元区间整固的机会相对较高，及后若破1733市将反复上试1748，重要支持在1691。至于白银方面，收每盎司31.85元。估计银价短线将约于31.50至32.50美元区间反复上落，及后可再上试33.30阻力，进一步穿位上望34.50，重要支持在30.80；投资者须关注美元汇率走势，国际石油价格以及国际上重大政治，经济事件将影响黄金走势。市场瞬息万变，宜须顺势而行，地缘政治因素亦将为金价带来不稳定，市况将配合消息快速上落，及贵金属的波幅甚广，切勿盲目投资恐造成极大损失，宜设好止损及止赚位置。
今日建议 : 伦敦金于 1702-1723(波幅甚广，建议价位只作参考，请量力而行)
港金于 15780–16030
支持位 1668/1691阻力位1729/1748
入市策略一 : 在1704(美元)水平做多，止赚设在1712(美元)，止损设在1700(美元) 。
入市策略二 : 在1721(美元)水平做空，止赚设在1713(美元)，止损设在1724(美元) 。
白银
贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。
今日建议 : 白银于31.50–32.50
支持位30.50/31.10 阻力位32.90 /33.80
(投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌)
英皇金融集团副总裁邓小姐
全中国免费热线: 4001 201 228
(086) 131 1386 6893
香港24小时热线: (852) 2838 3959
香港24小时传真: (852) 2574 0080
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