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中國銀行表示,首次發行或有可轉換優先股的發行股息率介乎6.875-7%。整個發行規模不超過65億美元,符合監管當局今年批准中行境外發行其他一級資本的額度。
當第一級普通股資本比率觸及5.125%水平時,有關優先股將全數或部分轉換成中行H股,轉換價3.44港元。
這類優先股在第5年底有贖回權,受償回的順序低於中行二級資本工具等債權,但高過普通股。第6年底會重新設定派息水平,之後每5年重新設定1次,基準為指標5年期美國國債孳息率加最初利差。董事會可權衡是否取消派息,須獲股東通過。