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外匯分析2009年6月18日 (9:30AM發稿)
| 環球經濟漸見回穩，各國加息的傳言逐漸流出，而美國國債孳息率不斷攀升，雖然聯儲局官員解釋這反映經濟改善，但仍阻不了市場對加息的揣測。據消息人士透露，聯儲局官員正考慮倣效加拿大央行表明不會在2010年前加息的公開做法，透過下周聯邦公開市場委員會（FOMC）會議後發表的聲明，平息市場的疑慮，惟當局對這是否有效未有結論。FOMC過去兩次會後聲明均指，目前經濟條件可以肯定利率在一段時間內將處於極低水平。與此同時英國5月份失業人數增加3萬9千2百人及4月份平均收入升0.8%均遠勝預期；同時英倫銀行公佈本月議息記錄，內容可說中性，但英鎊交叉盤及直盤快速下滑，似乎是受累於英國股市表現不濟影響。昨晚美國總統奧巴馬提出監管金融體系計劃，表示政府正採取果斷行動修復對經濟的傷害，建議監管機構改革著眼於金融體系的安全性，建議授予聯儲局新的權力以監管大型金融企業；將要求大型金融企業滿足更高的資本和流動性要求，並上調所有儲蓄機構的資本要求；要求對沖基金顧問向證券交易委員會登記，建議對信貸違約掉期和其他衍生工具市場進行全面監管。信貸評級機構標準普爾調降18家銀行的信貸評級，金融股受壓但大市尚見承接力，美債反彈勢放緩令美元承壓。另一方面，美國通脹數據溫和，5月CPI漲幅少於預期，打擊美聯儲局在近期加息的預期。美國首季經常赤字收窄，有市場人士認為，這暗示美國可向其他國家籌借較少資金以降低貿易赤字，長遠而言有助美元走勢。 | ||||||
| 歐元 | ||||||
| 歐元區方面，歐盟央行理事Constancio表示，由於經濟危機影響，已發展經濟體存在長時間低增長的風險，若美國的外部失衡問題沒有解決，未來會再次引發經濟問題；他不認為美元將大幅下跌，因為這會給全球經濟帶來重大問題，但美元貶值一定幅度是可取的。已有消息指英美陣營與歐洲陣營就收緊激進刺激經濟方案的時間上出現嚴重分歧。英美認為，現非時候抽走刺激經濟方案，但歐洲則建議應提早收緊。而聯儲局將於下周二、三，一連兩天開議息會議。一般相信聯儲局將維持息率於0.25厘不變。至於整個議息會議的關鍵在於聯儲局會否於當天宣布擴大其3,000億美元寬鬆貨幣政策金額以支持美債市。如在這方向作進一步分析，當投資者減持投資項目並轉向增持美元，同時，這將會利好美元匯價。預期歐元有機會跌穿其頭肩頂形態向1.36美元進發。 | ||||||
| 今日建議 : | ||||||
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| 日 圓 | ||||||
| 日本方面，美國通脹數據溫和，打擊美聯儲局在近期加息的預期。美國首季經常赤字收窄，有市場人士認為，這暗示美國可向其他國家籌借較少資金以降低貿易赤字，長遠而言有助美元走勢。美元兌日圓回落至兩周低位，收報95.69。 | ||||||
| 今日建議 : | ||||||
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| 英 鎊 | ||||||
| 英國方面，英倫銀行總裁表示有跡象顯示該國經濟正在企穩，但則補充現尚未時候撤走大規模經濟刺激措施，英鎊兌美元昨晚變動不大，報1.6390，跌0.03%。雖然中線仍睇好英鎊兌美元，但短線而言，英鎊上升動力減弱卻是事實，昨日英鎊高位為1.6480，其後跌穿1.6350後跌勢加劇。雖然10日及50日線分別為1.6301及1.6203，由於兩條平均線相距頗近，對英鎊短線帶來一定支持；但從另一方面看，英鎊若跌穿1.62，則短期向下機會極大，可達1.60及1.5850。 | ||||||
| 今日建議 : | ||||||
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| 瑞士法郎 | ||||||
| 瑞士商業協會Economiesuisse指出，預期瑞士國內生產總值將會在2009年下降2.9%，在2010年下降0.8%；預期瑞士2009年通脹為下跌0.6%，2010年的為上升0.4%；預期瑞士2009年失業率為4.0%，2010年的為5.3%。美元兌瑞郎下跌0.78%，報1.0798。 | ||||||
| 今日建議 : | ||||||
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| 澳 元 | ||||||
| 澳洲方面，澳洲儲備銀行在六月二日會議紀錄中指出，先前減息及政府開支的效用將要一段時間才顯現，目前並無減息的迫切性。澳洲央行在該次會議上維持當地主要利率於3厘的49年低位。瑞信的掉期指數顯示，市場預期澳洲央行將在未來12個月掉頭加息，加幅由月初的3點子上升至58點子。高收益貨幣昨晚亦獲投資者青睞，澳元兌美元報0.7924，升0.65％。 | ||||||
| 今日建議 : | ||||||
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| 紐 元 | ||||||
| 紐元方面，新西蘭維持利率於2.5厘不變,會後聲明表示,經濟有望於年底復甦。不減息的主要原因,是近期住戶開支及房地產投資有反彈象,不過會後聲明強調,減息周期或未能完結,未來數季仍然有機會減息。紐元兌美元跌0.65%，報0.6325。 | ||||||
| 今日建議 : | ||||||
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| 加 元 | ||||||
| 加元方面，加拿大央行在半年度金融體系檢討報告中指出，與六個月前相比，加拿大金融體系的風險大致上沒有重大改變，在五項影響金融體系的風險中，其中有二項風險上升，二項風險下降以及一項維持不變。 | ||||||
| 今日建議 : | ||||||
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