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外匯分析2009年9月17日 (9:30AM發稿)
| 承接美國勞工部昨晚公布8月消費物價指數較上月上升0.4%，升幅高於預估的0.3%。有分析師指，多個美國經濟數據和通脹指標高於預期，暗示通脹上升的風險增加，市場避險需求下降，拖累美元兌主要貨幣急插水，歐元兌美元連續第六個交易日創9個月新高，並一度重上1.47水平，澳紐元亦同創去年八月至今新高。有分析指出，美元近日疲不能興，或因該幣已取代日圓，成為最受歡迎的套息交易種籽貨幣。中國國家外匯管理局資本項目管理司司長劉光溪表達推進人民幣成為完全可兌換貨幣之意向，而前日日本讀賣新聞已報導新首相鳩山由紀夫將於下月出訪中國與中韓領導人會談，看來美國在亞洲影響力將迅速衰落，日元有呈強理據，新財務大臣藤井裕久繼承卸任大臣與謝野馨看法，認為強日元有利日本經濟之說只是觸發借口而已，下午日元曾再挑戰90.15阻力，此時美元普遍承壓，貴金屬大幅飆升。晚上見美國8月份消費物價指數核心數字只得0.1%升幅，是因政府舊車換現金計劃令新車售價急挫1.3%而創下自1972年以來最大跌幅所致，金價反應只限於高位窄幅徘徊，沒有從先前所創之今年高位回落多少。此外同期工業生產勁升0.8%亦明顯優於預期，美股續創年內新高，商品貨幣應可繼續上揚。與此同時聯儲局將聯邦基金利率降至介乎0至0.25厘水平，並推行量化寬鬆措施，估計未來一段時間仍需維持超寬鬆貨幣政策。另一方面在金融海嘯爆發前，套息交易大行其道，投資者沽出低息貨幣如日圓和瑞郎等，以融資吸納高風險資產，令兩幣匯價屢創多年新低。惟近日市場避險情緒降溫，但日圓和瑞郎兌美元卻照升如儀。分析員表示，這與美元拆息近日持續低於日圓和瑞郎拆息有關。 | ||||||
| 歐元 | ||||||
| 歐元區方面，歐盟的G20會議草稿顯示，歐盟領導人將在G20會議上表示，在確保經濟復蘇之前必須延續經濟刺激措施，同時制定退出策略，並在經濟企穩之際協調實施；支持針對避說天堂制定的2010年3月為最後期限，否則就要進行制裁。另一方面市場避險需求下降，拖累美元兌主要貨幣急插水，歐元兌美元連續第六個交易日創9個月新高，並一度重上1.47水平。 | ||||||
| 今日建議 : | ||||||
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| 日 圓 | ||||||
| 日本方面，由於下周一至周三為日本公眾假期，加上本周五及周六，即一連五日無市，市場開始關注期內圓匯會否轉趨波動。市場其中的一個說法是，日本民主黨黨魁鳩山由紀夫，當選日本新首相，而民主黨執政後，藤井裕久出任日本財務大臣，而他一直提倡強勢日圓，亦令市場進一步買入日圓。走勢上，預期美元兌日圓短期仍在90至91.50之間徘徊；不過從日線圖顯示，現時美元兌日圓已在從今年四月至今的下降軌底部附近，估計美元兌日圓重上92的機會較大，值得留意。 | ||||||
| 今日建議 : | ||||||
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| 英 鎊 | ||||||
| 英國方面，英國英倫銀行貨幣政策委員Sentance表示，英國經濟今年第三季可能恢復增長，但復蘇力道存疑。從英鎊兌美元的小時圖顯示，英鎊周一已經跌穿自九月二日至今形成的上升軌，由於1.6450為英鎊短期的重要支持位，一旦跌穿，不妨順勢追沽，目標1.63，止蝕1.65。 | ||||||
| 今日建議 : | ||||||
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| 瑞士法郎 | ||||||
| 瑞士8月份經季節性調整失業率報4.0%，上次報3.9%，數據影響不大，反而瑞士央行自干預匯市以來，美元兌瑞郎相對穩定，主要在1.06至1.09上落。不過從美元兌瑞郎的日線圖顯示，自八月初至今逐漸形成平底下降三角形態，上落波幅收窄至1.0240至1.0540，現階段估計以向下居多，建議候破位後順勢沽出美元兌瑞郎。 | ||||||
| 今日建議 : | ||||||
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| 澳 元 | ||||||
| 澳洲方面，國際貨幣基金會(IMF)執行長Strauss-Kahn表示，最新的數據證實全球經濟開始復蘇並在企穩，甚至有少部份國家已重返增長軌道，亞洲的復蘇步伐最快，美國和西歐的情況也在改善；不過復蘇仍很脆弱，民間需求依舊低迷，財務緊張限制消費，意味著經濟中存在閑置資源，未來一段時間內失業人數會繼續上升。現時市場普遍預期澳元利率經已見底，並將於不久將來加息，但澳元近期的升幅已反映了該利好消息，自九月七日升破0.8550後，至昨天仍於0.860至0.880橫行，反映本月初開始的升浪已近尾聲。 | ||||||
| 今日建議 : | ||||||
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| 紐 元 | ||||||
| 紐元方面，近日美匯指數持續弱勢，但主要貨幣表現不一，其中紐元等商品貨幣，受惠於內地經濟數據的驚喜表現，兩隻商品貨幣持續強勢，紐元兌美元在小時圖上亦出現下跌訊號，短期內有機會試穿0.69，可以升破0.72收市止蝕，沽出紐元。 | ||||||
| 今日建議 : | ||||||
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| 加 元 | ||||||
| 加元方面，加拿大顧問公司DundeeWealth Economics主席Murenbeeld在丹佛黃金論壇上表示，由於美元的衰落，有央行可能分散其部份儲備至黃金，明年金價可能會升至每盎司1,110美元以上，並預測明年平均金價為每盎司1,116美元。；美元兌加元近期上落波幅收窄到1.05至1.09之間，建議在未出現突破之前，先行在區間內高沽低揸，止蝕位定於買入價位相差的50點子。 | ||||||
| 今日建議 : | ||||||
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