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金銀分析2011年11月10日: 意債收益率突破生死關口 拖累金價大幅調整
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雖然意大利總理貝魯斯干尼同意在國會通過歐盟要求的經濟改革方案後辭職，但未能掃除不明朗因素，更觸發市場憂慮意國會成為另一個苦於籌組新政權的歐洲國家，十年期意債孳息昨更衝破7厘的關鍵水平，恐成為意大利尋求打救的催命符。意債遭拋售，十年期、五年期和兩年期意債孳息齊創歐元時代新高，十年期意債孳息高見7.43厘，漲66點子，與同年期德國國債孳息差距擴闊至破紀錄的5.75個百分點；五年期和兩年期意債孳息分別高見7.7厘和7.28厘。十年期債息破7厘水平，被視為長遠不可持續的融資成本，希臘、愛爾蘭和葡萄牙均在債息突破此水平後尋求國際打救。意大利國會未來數周會就一二年預算方案及相關緊縮措施進行投票，貝魯斯干尼曾向其他歐洲夥伴及歐央行承諾改革方案將包括放寬勞工法、削減高昂的社福開支，以及加快國有資產私有化。而美國股市方面，因擔憂義大利進一步陷入危機，投資人周三急急退場。由於義大利公債殖利率突破7%，創1999年歐元上市以來最高，美國股市開盤便大幅下跌，而後持續走低，盤中大跌逾400點，終場亦大幅收低。道瓊工業平均指數收低389.24點至11780.94。日內英國央行將公布11月央行利率決議，歐央行和澳大利亞央行在最近的會議上均下調了利率水平，英國央行是否進一步擴大量化寬松值得關注，短期市場傾向繼續關注意大利債務形勢的惡化對股市和市場情緒的進一步影響。 貴金屬方面，由於歐債危機的憂慮升級，投資者迴避商品等高風險投資，儘管美國上周原油及油產品庫存跌幅都比預期大，國際油價仍然大跌。黃金方面，黃金周三收低，為三個交易日來首度下跌。義大利債務展望的擔憂升高，美元因而轉強，為黃金市場利空。昨日黃金收盤未能守在1800美元之上，亦削弱了今日需求。過去二個交易日，黃金每盎司上漲了約43美元，本周以來仍上漲逾2%。黃金可提供金融保險，而非一時的安全港。義大利目前的亂象會造成全球信用緊縮，槓桿投機客因而出場。估計短線金價將在1748至1778美元區間整固的機會相對較高，及後若破1798後市將反覆上試1838阻力，重要支持在1733區；至於白銀方面，收每盎司 34.02美元。估計銀價短線將約於33.40至34.50美元區間反覆上落，及後可再上試35.30阻力，進一步穿位上望36.30，重要支持在32.90；投資者須關注美元匯率走勢，國際石油價格以及國際上重大政治，經濟事件將影響黃金走勢。市場瞬息萬變，宜須順勢而行，地緣政治因素亦將為金價帶來不穩定，市況將配合消息快速上落，及貴金屬的波幅甚廣，切勿盲目投資恐造成極大損失，宜設好止損及止賺位置。 |
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| 黃金 | ||||||||
| 義大利政府公債殖利率上升，引發投資人擔憂該歐元區第三大經濟體可能需要紓困，美元兌歐元與其他貨幣因而上漲。 | ||||||||
| 今日建議 : | ||||||||
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| 白銀 | ||||||||
| 白銀走勢落後，擔憂歐洲情況可能影響全球經濟復甦，繼而削弱白銀需求。白銀具有工業用途。 | ||||||||
| 今日建議 : | ||||||||
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